上一集把运营岗最难啃的两块补齐了：广告文案一次出5个版本、投放数据看ROI找加投方向，还跟着一个新媒体运营走完完整的一天——从以前一天憋出1-2篇，到现在5篇内容加1份数据报告，另外留了10个配一次就能长期用的运营自动化场景。

今晚先动手：从选题到成稿，完整产出一篇小红书笔记。然后把镜头转到财务和销售两个专业岗位——发票怎么整理、报销单怎么自动生成、个税怎么算清楚；客户跟进、报价单、合同模板、CRM整理，一次讲完。

8.8 【动手试一试】从选题到成稿,完整产出一篇小红书笔记

任务1:生成选题 用8.1.1的官方指令,基于你的账号定位(或一个虚拟产品),生成3个选题。

任务2:成稿 选其中1个选题,让AI生成完整的小红书笔记:标题、正文、话题标签、封面文案。

任务3:分轮优化 按官方建议分轮打磨:

  • 第一轮:换3个更吸睛的标题,要求带数字和情绪词

  • 第二轮:正文语气再口语化,像朋友聊天

  • 第三轮:标签改成精准的长尾词

任务4:数据分析初体验 找一份真实的运营数据(哪怕只有几十行),让AI生成一张图表+一段结论,体验”数据→洞察”的过程。

9.1 财务场景

9.1.1 发票整理

痛点:报销季一堆发票,纸质+电子混在一起,整理、核对、录入让人头大。

“整理 D:/发票 文件夹里的发票图片和PDF:①用OCR识别每张发票的发票号、金额、日期、开票方;②生成发票明细表Excel(按日期排序);③汇总总金额,检查是否有连号或金额异常;④发票号重复的标红。”

⚠️ 财务数据安全:发票含税务信息,务必确认公司合规要求。敏感数据处理前脱敏,或咨询IT/法务。

9.1.2 报销单生成

“根据差旅记录生成报销单:7月15-17日上海出差,高铁往返(¥1,138),酒店2晚(¥960),打车(¥286),餐费(¥318)。生成标准报销单Word,附费用明细表,备注公司报销制度要求。”

9.1.3 财务报表与预算编制

“根据 上半年收支明细.xlsx,生成半年度财务报表:①收入/支出/利润汇总;②各费用科目占比分析(用饼图);③同比环比变化;④异常波动提示。输出报告,适合给老板看。”

“基于去年数据编制明年预算:各部门预算分配、增长假设(收入增长20%)、成本控制点(差旅降15%)、现金流预测(按月)。输出预算表Excel+说明文档。”

9.1.4 税务计算

“计算这个月工资的个税:月薪18,000,五险一金个人缴纳2,340,专项附加扣除(房贷1,000+赡养老人1,500)。用最新个税税率表计算应缴个税,并说明计算过程。”

⚠️ 重要提醒:税务计算涉及政策变动,AI结果仅供参考,最终以税务部门核定或专业财务意见为准。

9.2 销售场景

9.2.1 客户跟进

痛点:几十个客户,跟进节点、沟通记录、下一步动作全靠脑子记,一忙就漏。

“根据客户跟进表.xlsx,生成今日跟进清单:①哪些客户该今天联系(根据上次联系时间+跟进周期);②每个客户的跟进建议(电话/微信/邮件);③上次沟通要点提醒;④未跟进超过7天的客户标红。”

“给王总写一条跟进微信:他上周说考虑我们的SaaS方案,今天跟进一下,重点提一下新出的’数据分析’模块,语气自然不催促。”

9.2.2 报价单生成

“生成一份报价单:客户:XX科技;产品:SaaS年费版(¥19,800/年)+实施服务(¥5,000);数量1套;优惠:首年9折;付款方式:合同签订后预付50%,验收后付50%;有效期30天。输出正式报价单Word,含公司抬头和条款。”

9.2.3 合同模板与销售报表

“生成一份标准的软件销售合同模板:产品与服务、费用与支付、交付与验收、知识产权、保密、违约责任、争议解决。语气严谨,条款完整,留出填写空位。”

“分析 Q2销售数据.xlsx:①各销售员的业绩排名;②完成率(目标vs实际);③客户行业分布;④TOP10大客户贡献占比。生成销售报表,图表展示,并给出2条管理建议。”

9.2.4 CRM整理

“整理 CRM 导出数据.csv:①清洗重复和缺失数据;②按客户价值分层(A/B/C);③标注跟进状态(新线索/跟进中/已成交/流失);④生成客户360视图(基本信息+沟通记录+订单)。输出整理后的CRM总表。”

明日预告

明天继续第9章：产品岗的需求文档、原型说明与竞品分析怎么写；再看学生和考研党怎么用——笔记整理、论文辅助、学习计划与简历制作；小老板和自由职业者的客户管理与记账也一并讲完。

追更指南

📌 本连载每晚21:30更新，关注不走丢

💬 互动提问：今晚这三块里，你最想让WorkBuddy先替你干哪件——写笔记、管发票，还是盯客户？也欢迎说说你手上最烦的那件事。

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